從今天起,度小滿金融的用戶在進(jìn)行信用卡還款操作時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)多出了一筆手續(xù)費(fèi)。事實(shí)上,此前微信、支付寶早已開(kāi)始對(duì)信用卡還款收取服務(wù)費(fèi),而京東金融也將從9月1日開(kāi)始對(duì)超出最高免費(fèi)還款額度的用戶收取服務(wù)費(fèi)。至此,“BATJ”四大巨頭的信用卡還款服務(wù)都開(kāi)啟了收費(fèi)模式。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,支付服務(wù)收費(fèi)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。一方面,隨著“斷直連”,備付金利息消失,支付機(jī)構(gòu)成本大幅上升,無(wú)力承擔(dān)通道費(fèi)用的“燒錢”補(bǔ)貼;另一方面,隨著用戶增速下降和行業(yè)格局趨穩(wěn),支付機(jī)構(gòu)也不再需要免費(fèi)策略來(lái)為平臺(tái)導(dǎo)流。免費(fèi)變收費(fèi),實(shí)則是行業(yè)發(fā)展的一種理性回歸。“跑馬圈地”時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,未來(lái)支付機(jī)構(gòu)將更多在正常的商業(yè)邏輯下有序競(jìng)爭(zhēng)。隨著C端流量的見(jiàn)頂,支付市場(chǎng)“下半場(chǎng)”新賽道已經(jīng)開(kāi)啟,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、跨境支付將成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
“四大巨頭”信用卡還款均收費(fèi)
近日,度小滿金融發(fā)布通知稱,自2019年8月29日0時(shí)起,使用信用卡還款功能時(shí),每筆信用卡還款將額外收取實(shí)際還款金額的0.1%作為手續(xù)費(fèi),用戶在進(jìn)行還款操作時(shí),將一并支付還款金額和手續(xù)費(fèi)。
京東金融也對(duì)信用卡還款服務(wù)規(guī)則做出調(diào)整:從9月1日開(kāi)始,同一用戶每月最高可享有1萬(wàn)元的免費(fèi)還款額度,超出最高免費(fèi)還款額度部分將收取0.15%的服務(wù)費(fèi)。
其實(shí),支付機(jī)構(gòu)對(duì)信用卡還款服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)并不新鮮。在度小滿金融、京東金融之前,微信、支付寶已經(jīng)進(jìn)行過(guò)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。去年7月,微信發(fā)布公告稱,自2018年8月1日起,對(duì)每筆微信信用卡還款按還款金額的0.1%進(jìn)行收費(fèi)。今年2月21日,支付寶也對(duì)外發(fā)布公告稱,自3月26日起,通過(guò)支付寶給信用卡還款將收取服務(wù)費(fèi)。同時(shí),支付寶提供了每人每月2000元的免費(fèi)額度,超出部分按照0.1%收取服務(wù)費(fèi)。
對(duì)于收取服務(wù)費(fèi)的原因,支付機(jī)構(gòu)紛紛歸結(jié)于成本上升。度小滿金融披露的收費(fèi)原因是,隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,信用卡還款綜合經(jīng)營(yíng)成本快速增長(zhǎng),為平衡成本和業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。微信此前也表示,每一筆還款背后都會(huì)產(chǎn)生支付通道手續(xù)費(fèi),騰訊財(cái)付通一直在投入成本進(jìn)行手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼。
成本上升流量見(jiàn)頂 收費(fèi)成必然趨勢(shì)
業(yè)內(nèi)人士指出,支付機(jī)構(gòu)開(kāi)啟收費(fèi)模式,的確與成本上升有關(guān),隨著備付金集中交存,大量備付金利潤(rùn)消失,支付機(jī)構(gòu)也失去了與銀行就通道費(fèi)用的議價(jià)權(quán)。此外,當(dāng)前支付市場(chǎng)C端流量已見(jiàn)頂,機(jī)構(gòu)不再需要“賠本賺吆喝”。支付服務(wù)收費(fèi),將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
事實(shí)上,支付機(jī)構(gòu)的信用卡還款業(yè)務(wù)要付給銀行一定的通道費(fèi)用,此前之所以免費(fèi),一方面是因?yàn)橹Ц稒C(jī)構(gòu)的備付金存在銀行,產(chǎn)生大量的利息,可以覆蓋這部分成本;另一方面,支付機(jī)構(gòu)攜備付金存款,與銀行就通道費(fèi)用有一定的議價(jià)權(quán),可以享受費(fèi)率優(yōu)惠。
“當(dāng)前,信用卡還款規(guī)模越來(lái)越大,支付機(jī)構(gòu)在這項(xiàng)業(yè)務(wù)上的補(bǔ)貼也越來(lái)越高,備付金集中交存后,大量利息隨之消失,成本承壓之下,收費(fèi)也是理所當(dāng)然。”易觀支付分析師王蓬博在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)。
根據(jù)央行《2019年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù),2019年第一季度,銀行卡授信總額為15.81萬(wàn)億元,環(huán)比增長(zhǎng)2.67%,銀行卡卡均授信額度2.29萬(wàn)元;銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.98萬(wàn)億元,環(huán)比增長(zhǎng)1.79%。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,機(jī)構(gòu)信用卡還款的通道費(fèi)率大致在最高千分之二左右。
此外,業(yè)內(nèi)人士表示,免費(fèi)模式結(jié)束也與用戶增速放緩有關(guān)。“免費(fèi)服務(wù)下的補(bǔ)貼政策,目的是借此獲取客戶,提高用戶黏性。而當(dāng)前,不管是移動(dòng)支付用戶量還是交易規(guī)模,都明顯出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì),支付機(jī)構(gòu)的免費(fèi)策略已經(jīng)產(chǎn)生不了更大的推廣效果,收費(fèi)也是理所當(dāng)然。”王蓬博說(shuō)。
艾瑞咨詢最新發(fā)布的《2019Q1中國(guó)第三方支付季度數(shù)據(jù)》顯示,2019年第一季度,中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到55.4萬(wàn)億元,同比增速為24.7%,相較于2018年第一季度95.7%的同比增速,今年同期增速明顯放緩。
蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示,從業(yè)績(jī)情況看,各支付機(jī)構(gòu)基本于2015年實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡、2016年盈利,但近年來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊俣荚谥饾u下降。
這一趨勢(shì)通過(guò)最近發(fā)布的支付機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)情況也得以證實(shí)。A股第三方支付第一股拉卡拉日前公布登陸創(chuàng)業(yè)板后的首份半年報(bào),成為業(yè)界觀察行業(yè)趨勢(shì)的重要切口。數(shù)據(jù)顯示,拉卡拉2019年支付交易金額1.7萬(wàn)億元,同比下降11%;報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入24.96億元,同比下降9.72%,凈利潤(rùn)3.66億元,同比上升25.31%。而2018年,拉卡拉實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.79億元,同比增長(zhǎng)103.91%;實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)5.99億元,同比增長(zhǎng)27.65%。“一方面增量市場(chǎng)較小,營(yíng)收增速有限,而存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)使成本也在增加,行業(yè)平均的凈利潤(rùn)增速將進(jìn)一步下滑。”黃大智表示。
事實(shí)上,隨著成本上升及流量見(jiàn)頂,支付服務(wù)收費(fèi)“版圖”一直在擴(kuò)大,除了信用卡還款,零錢提現(xiàn)等服務(wù)也相繼開(kāi)啟收費(fèi)模式。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,未來(lái)將有更多支付機(jī)構(gòu)和支付服務(wù)項(xiàng)目加入收費(fèi)大軍,這一趨勢(shì)已無(wú)可避免。
“跑馬圈地”時(shí)代終結(jié) 回歸理性競(jìng)爭(zhēng)
多位接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示,支付行業(yè)免費(fèi)模式的逐漸終結(jié),也是向正常商業(yè)邏輯的理性回歸。支付行業(yè)已經(jīng)結(jié)束快速擴(kuò)張期,進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)。未來(lái),B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、跨境支付將是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
“完整健康的商業(yè)模式,應(yīng)該是有成本、有收入、有利潤(rùn)的。之前支付機(jī)構(gòu)很大一部分收入是靠備付金利息,而一些支付服務(wù)的補(bǔ)貼項(xiàng)目,純粹是前期為了搶占市場(chǎng)的‘燒錢’行為,這并不是一種正常的商業(yè)邏輯。”黃大智說(shuō)。
信用卡研究人士董崢在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示,免費(fèi)模式終結(jié)可看作是支付市場(chǎng)在回歸理性。支付機(jī)構(gòu)在消費(fèi)場(chǎng)景的創(chuàng)新、多種業(yè)務(wù)的一站式解決方面值得肯定,但前期的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)也一定程度上擾亂了市場(chǎng)規(guī)則。“從業(yè)務(wù)的角度來(lái)說(shuō),支付就該做支付的事,嚴(yán)格遵循金融市場(chǎng)秩序。”
央行副行長(zhǎng)范一飛日前在《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告(2019)》發(fā)布會(huì)上表示,金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在深入推進(jìn),作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的支付產(chǎn)業(yè)更應(yīng)順勢(shì)而為、順勢(shì)而上,深化支付產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性改革,回歸支付業(yè)務(wù)本源。
易觀智庫(kù)發(fā)布的2019年《中國(guó)第三方支付年度研究專題分析》,認(rèn)為第三方支付行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展,在服務(wù)滲透競(jìng)爭(zhēng)加劇的航旅、教育、汽車、互金等幾大行業(yè)場(chǎng)景,支付機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)在于如何深度把握行業(yè)客戶的不同痛點(diǎn)和需求,用定制化的解決方案、增值服務(wù),助力行業(yè)客戶提升效益、降低成本。
除了服務(wù)B端產(chǎn)業(yè),跨境支付也正成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),支付機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)力布局。業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)前,支付寶、微信等巨頭主要在布局跨境支付用戶端,比如跨境人民幣業(yè)務(wù)、海外版“本地錢包”等,服務(wù)出國(guó)旅游、留學(xué)的用戶以及部分海外當(dāng)?shù)赜脩?,而眾多其他中小支付機(jī)構(gòu)則更聚焦于跨境商家。(記者 汪子旭)