《2016中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度分析報(bào)告——需求變化的視角》發(fā)布
2017-05-02 17:42:27
來源：中國社會科學(xué)網(wǎng)
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關(guān)注中國需求結(jié)構(gòu)新變化
3月22日，由復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院教授芮明杰、上海市產(chǎn)業(yè)發(fā)展和評估中心主任王小沙帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)主持編寫的《2016中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度分析報(bào)告——需求變化的視角》正式發(fā)布。
該報(bào)告旨在關(guān)注中國需求結(jié)構(gòu)的新變化，并建議通過引導(dǎo)和擴(kuò)大有效消費(fèi)需求的方式推動(dòng)消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)的升級，進(jìn)而“倒逼”投資品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性改革，以新的消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)確立有效投資和有效供給范圍，從供給側(cè)與需求側(cè)兩側(cè)共同發(fā)力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)面向未來的、具有全球競爭力的中國新型產(chǎn)業(yè)體系建構(gòu)這一遠(yuǎn)大目標(biāo)。
消費(fèi)拉動(dòng)漸成支撐
通過分析研究，報(bào)告認(rèn)為2016年中國經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體狀況，首先表現(xiàn)為國際環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)環(huán)境進(jìn)一步趨緊。國際環(huán)境來看，黑天鵝事件頻出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素增多，全球經(jīng)濟(jì)無顯著增長，外需疲軟，增長乏力，國際貿(mào)易持續(xù)低迷。國內(nèi)環(huán)境來看，人民幣的國際化持續(xù)推動(dòng)中國匯率改革，人民幣貶值壓力持續(xù)增加，國際資本加速流出；寬松的貨幣政策下高企的貨幣量與低收益率之間矛盾凸顯，在刺激經(jīng)濟(jì)增長方面作用有限。
其次，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步企穩(wěn)，消費(fèi)拉動(dòng)漸成支撐。2016年前三季度，中國GDP維持在6.7%的增速，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步企穩(wěn)。服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)度持續(xù)上升，吸納就業(yè)的比重不斷上升，但服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)并未顯著改善，仍以批發(fā)零售業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)為主。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革持續(xù)發(fā)力下，工業(yè)增速回升，產(chǎn)業(yè)分化持續(xù)，傳統(tǒng)資源和原材料行業(yè)規(guī)模壓縮，煤炭和鋼鐵行業(yè)盈利情況有所改善，而高技術(shù)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)增長較快，利潤增速較高。
第三，消費(fèi)需求較快增長，投資需求增速下滑，進(jìn)出口持續(xù)走低。社會消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長，但增速下降，生活必需品占據(jù)居民消費(fèi)的絕大部分，且海外消費(fèi)快速增長，不斷擠占國內(nèi)消費(fèi)空間，消費(fèi)需求中長期增長空間受限。固定資產(chǎn)投資增速逐年放緩，其中第三產(chǎn)業(yè)投資額最多，第一產(chǎn)業(yè)投資增速最高，第二產(chǎn)業(yè)投資增速加速下滑。
第四，消費(fèi)品高端供給不足，投資品產(chǎn)能過剩猶存。自消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)來看，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增長緩慢，部分主要農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)增長。工業(yè)消費(fèi)品中低端產(chǎn)品競爭激烈，紡織服裝等行業(yè)持續(xù)下行，而高端產(chǎn)品供不應(yīng)求，高端車輛、汽車的核心零部件等主要依賴進(jìn)口。服務(wù)業(yè)方面，雖然總體維持較快增長速度，但部分生活性服務(wù)業(yè)有效供給不足。投資品產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的成效開始逐步顯現(xiàn)，企業(yè)產(chǎn)銷率停止下滑，庫存增長率持續(xù)下降，鋼鐵和煤炭企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善，但基礎(chǔ)性原材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)重。
消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍處于調(diào)整階段
報(bào)告從中國消費(fèi)需求變化的角度深入分析了2016年中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r認(rèn)為，居民收入增速放緩，消費(fèi)增長潛力不足。居民支出增速有所放緩，房地產(chǎn)擠出效應(yīng)明顯。中國居民消費(fèi)支出的高速增長已經(jīng)開始放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍處于調(diào)整階段，食品、居住消費(fèi)仍然占到51.76%，而交通通信及教育文化娛樂占比逐步上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正逐步向以中高端消費(fèi)品為主的階段過度；同時(shí)，居住與醫(yī)療保健支出增長對中國居民其他的中高端消費(fèi)支出存在擠出效應(yīng)，當(dāng)居住與醫(yī)療保健支出快速增長時(shí)，生活用品及服務(wù)，交通通信及教育文化娛樂支出的邊際增長就會相應(yīng)減慢。
居民消費(fèi)偏好升級，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品備受青睞。自需求視角看，中國居民消費(fèi)者信心指數(shù)較高，遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家，且收入的增長已經(jīng)引發(fā)了居民消費(fèi)需求及其偏好趨勢的變化，居民消費(fèi)向著更多服務(wù)、更高品質(zhì)、更便利、更健康的方向發(fā)展；新經(jīng)濟(jì)發(fā)展視角來看，平臺經(jīng)濟(jì)、體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)時(shí)代來臨，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)依然保持較高的增速，體育、旅游、娛樂偏好增強(qiáng)，但消費(fèi)者依然偏好國外的產(chǎn)品與服務(wù)，對中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)發(fā)展不利；人口結(jié)構(gòu)視角來看，各個(gè)年齡段消費(fèi)者的偏好都有所不同，老年人對旅游、養(yǎng)生、健康、醫(yī)療等服務(wù)需求上升，90后個(gè)性化消費(fèi)偏好要求產(chǎn)品升級，家庭消費(fèi)需求偏好帶動(dòng)眾多消費(fèi)領(lǐng)域升級，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品備受青睞。
消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈內(nèi)部分化態(tài)勢，市場供需結(jié)構(gòu)矛盾凸顯。消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展速度趨緩，2016年下半年以來表現(xiàn)出趨穩(wěn)回升的態(tài)勢。同時(shí)，消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)各行業(yè)發(fā)展分化明顯，傳統(tǒng)消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)需求萎縮，發(fā)展停滯不前，而新興消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)需求旺盛，消費(fèi)級無人機(jī)、智能硬件產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長。然而，消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場供需結(jié)構(gòu)矛盾突出，主要表現(xiàn)在：低端產(chǎn)品供應(yīng)過剩，中高端產(chǎn)品供應(yīng)不足；海淘海購消費(fèi)日趨增多，國內(nèi)此類消費(fèi)品供給不能滿足需求；服務(wù)出口長期滯后，國際服務(wù)貿(mào)易逆差日益擴(kuò)大。
傳統(tǒng)投資品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，新興投資品產(chǎn)業(yè)勢頭良好。投資品產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步趨緩，整體增速低于消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)，在諸多因素影響下，投資品產(chǎn)業(yè)需求相對萎縮，投資品工業(yè)出口下滑趨勢明顯。同時(shí)，投資品產(chǎn)業(yè)發(fā)展亦呈現(xiàn)出兩極分化，一方面，傳統(tǒng)投資品發(fā)展大幅放緩，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)峻，而產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)錯(cuò)配、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題更加凸顯；另一方面，新興投資品產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，其中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，已悄然成為引領(lǐng)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量，且“互聯(lián)網(wǎng)+”助推下生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。
區(qū)域消費(fèi)偏好各有側(cè)重
報(bào)告通過區(qū)域消費(fèi)需求變化分析四大區(qū)域2016年產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r發(fā)現(xiàn)：東部基本持穩(wěn)，中部穩(wěn)中有升，西部穩(wěn)中向好，東北下行趨緩；2016年前三季度，東部地區(qū)除北京、上海兩地前三季度GDP增速與全國6.7%持平外，其余省市GDP增幅均跑贏全國；中部地區(qū)GDP增速除山西外，均保持在7.5%以上，山西同比增長4%，雖低于全國水平，但增速逐步企穩(wěn)，工業(yè)增加值增速逐步走出負(fù)增長區(qū)間；西部地區(qū)GDP增速較快增長，繼續(xù)處于“四大板塊”首位——資源型省份經(jīng)濟(jì)增速普遍提高；東北地區(qū)仍然延續(xù)疲軟態(tài)勢，遼寧省GDP增速為負(fù)，全國墊底。從三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，除中部地區(qū)外，東部、西部、東北地區(qū)已形成“三二一”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
區(qū)域消費(fèi)偏好各有側(cè)重。東部地區(qū)消費(fèi)需求正向品質(zhì)型、高端日用型轉(zhuǎn)變；中部地區(qū)消費(fèi)需求正向發(fā)展型、改善型、服務(wù)型轉(zhuǎn)變；西部地區(qū)消費(fèi)需求表現(xiàn)為住房改善型特征，通訊器材、建筑及裝潢材料類、家具類等消費(fèi)品需求增長較快；東北地區(qū)消費(fèi)需求體現(xiàn)為向醫(yī)藥、文娛類需求轉(zhuǎn)變的特征。
區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特色。東部地區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，電子信息與汽車制造比較優(yōu)勢明顯；中部地區(qū)已走出“塌陷”，但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐緩慢；西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)承接進(jìn)一步加強(qiáng)，大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)成為后起之秀，生態(tài)農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展勢頭良好；東北地區(qū)傳統(tǒng)裝備制造業(yè)發(fā)展遲緩，汽車制造業(yè)一枝獨(dú)秀。
培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能
在上述分析的基礎(chǔ)上，報(bào)告對中國未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議：進(jìn)一步加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的力度。加大創(chuàng)新投入，提升技術(shù)能級，引導(dǎo)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)引進(jìn)、開發(fā)和應(yīng)用新技術(shù)、新模式，開發(fā)高質(zhì)量產(chǎn)品；建立公平市場環(huán)境，鼓勵(lì)兼并重組，實(shí)現(xiàn)落后產(chǎn)能的有序退出；持續(xù)推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”供給側(cè)改革，改善企業(yè)經(jīng)營狀況，體改企業(yè)能力；圍繞“一帶一路”，以互聯(lián)互通為抓手，以金融合作為前導(dǎo)，進(jìn)一步刺激需求，共享發(fā)展新成果，激發(fā)大市場活力。
自需求變化角度看，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。傳統(tǒng)投資品發(fā)展大幅放緩，產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)峻，而產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)錯(cuò)配、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題更加凸顯。當(dāng)前供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革是解決此問題的新嘗試，但供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的根本目標(biāo)不能僅僅是有限地去掉一些產(chǎn)能、補(bǔ)一些產(chǎn)業(yè)體系中的短板，而是要建立適應(yīng)未來需求變化的新型產(chǎn)業(yè)供給體系，即建立面向未來的、全球產(chǎn)業(yè)分工中具有國際競爭力的、符合中國未來全球市場定位的新型產(chǎn)業(yè)體系與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并同時(shí)形成新的發(fā)展模式，尋找并確立引領(lǐng)中國下一輪經(jīng)濟(jì)增長的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。
根據(jù)區(qū)域不同特點(diǎn)分區(qū)施策。東部地區(qū)實(shí)施“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略，加大對核心技術(shù)的研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈，消除科技創(chuàng)新中的“孤島現(xiàn)象”，整合并購創(chuàng)造全新未來；中部地區(qū)刺激消費(fèi)升級換代，積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用，引導(dǎo)企業(yè)更加積極主動(dòng)適應(yīng)市場需求變化，實(shí)施企業(yè)技術(shù)改造提升行動(dòng)計(jì)劃，增加優(yōu)質(zhì)新型產(chǎn)品和生活服務(wù)等有效供給；西部地區(qū)依靠科技進(jìn)步優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大科技教育的投入，深化科技教育改革和優(yōu)化科技教育援助的方式，進(jìn)一步提高西部的科技教育資源配置，加強(qiáng)對工業(yè)發(fā)展各類人才的培養(yǎng)，為工業(yè)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件；東北地區(qū)堅(jiān)決淘汰不符合市場需求的落后產(chǎn)能，堅(jiān)持以壯士斷腕的精神分類化解過剩產(chǎn)能，并與深化改革、企業(yè)重組、優(yōu)化升級相結(jié)合。（作者：李玉）
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